<汇港通讯> 野村发报告指，蔚来(09866)订单目标已达成，财务改善为下一个目标。上调集团美股目标68%，由5美元升至8.4美元，仍有14%的上行空间。重申「中性」评级。
报告表示，随著乐道L90和新款ES8最新强劲的订单情况，蔚来已经扭转了其销售动能，野村认为这将有助於 2025 年余下时间的出货量增长。依靠最新的定价策略和产品展示能力，蔚来的市场份额有望提升。与此同时，该行亦认为蔚来仍需一些时间，才能在财务状况上实现实质性改善。
该行下调蔚来2025 年的出货预测9.5%，但将2026-2027年预测分别上调 0.9%/12.7%。因此，野村预测蔚来於2024至2027年间的营收年复合增长率（CAGR）将达 32%。在收入增长与营运费用改善的双重推动下，该行认为集团有望在2027年实现全年盈亏平衡。 (CW)
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