<汇港通讯> 汇控(00005)提出以每股155元私有化在本港上市超过53年的恒生银行(00011)，法院会议及股东特别大会将於明年1月8日举行。两大独立投票顾问机构Glass Lewis及ISS均呼吁股东支持方案。
Glass Lewis发表报告，建议恒生股东在法院会议及股东特别大会投赞成票，认为汇控是最合逻辑且现实的买方。由於汇控已表明就算私有化未能成事，也无意出售恒生股份，因此要在没有汇控支持下期望第三者介入收购恒生是不切实际。
Glass Lewis指出，是次交易逻辑相当直接，以现金形式支付对价，为恒生股东提供确实价值，出价亦较资产净值及交易模式有显著溢价。汇控作为公司长期控股股东，是最合乎逻辑且最现实的买方。
恒生的独立董事委员会财务顾问新百利提到，汇控出价相当於恒生的市账率1.8倍，2024年市盈率16.4倍及过去12个月市盈率20.2倍，比同业高。Glass Lewis表示，恒生在公布交易前的相关倍数指标本已高於同业，但汇控出价仍明显高於恒生本身的独立上市估值。
ISS认为，方案对价被视为对股东十分有利，私有化方案为恒生股东提供一个退出及变现投资的理想机会，方案对价被视为对股东十分有利，方案亦符合汇控的整体策略发展，有助其进一步拓展香港业务。
ISS指出，汇控计划维持恒生主要业务，同时对银行进行技术投资，从而为客户提供更优质的服务和更高的效率。鉴於上述情况，拟议方案有望为恒生长期发展带来更大的益处，并改善其整体财务状况。 (WL)
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