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JPY 日圆–憧憬美国政府结束停摆，日圆回弱

XAU 伦敦黄金–美国下月减息预期再复升温，黄金升破近日整固区域中国黄金协会最新统计显示，2025年前三季度，中国黄金产量392.931吨，年增3.60%；黄金消费量682.730...

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JPY 日圆–憧憬美国政府结束停摆，日圆回弱

机构 : 纵横汇海财经网站

XAU 伦敦黄金–美国下月减息预期再复升温，黄金升破近日整固区域

中国黄金协会最新统计显示，2025年前三季度，中国黄金产量392.931吨，年增3.60%；黄金消费量682.730吨，年减7.95%，不过金条及金币需求大幅增加。前三季黄金消费量中，黄金首饰270.036吨，年减32.50%；金条及金币352.116吨，年增24.55%；工业及其他用金60.578吨，年增2.72%。中国黄金协会称，金条需求仍旺盛，地缘冲突加剧与经济不确定性使得黄金避险保值的功能进一步突显。数据还显示，前三季中国增持黄金23.95吨，截至9月底，中国黄金储备为2,303.52吨。自2024年11月起，中国已连续11个月增持黄金。

本周在乐观的气氛中开始，因美国参议院周日推进一项旨在重启联邦政府的措施，并结束了目前长达40 天的停摆，停摆已导致联邦工作人员停下手头工作、食品援助延迟和航空旅行受阻。如果协议最终达成，数据仍需编制和重新安排公布时间，这意味着原定於周四发布的通胀数据不太可能如期发布。

伦敦黄金周一显着上扬，创下两周多以来的高位，近期美国疲软的经济数据强化了市场对美联储将降息的预期，有助於提振金价。上周公布的数据显示，美国10月就业岗位减少，政府和零售业受到的冲击尤为严重。此外，周五公布的数据显示，由於家庭担忧经济衰退，美国消费者信心在11月初大幅下滑。根据CME Group的FedWatch 工具显示，市场目前认为12 月降息的可能性约为63%，到1 月降息的可能性攀升至77% 左右。

技术走势而言，金价在先前一周多的时间大致处於区间争持，於4030附近水准多次遇阻，但随着本周一的涨升，此区得以明确突破，甚至25天平均线亦一举过；伴随着还有RSI及随机指数均告上扬，以至MACD指向向上靠近信号线，视为中亦有道有道偏强信号。目前较近支撑预计在4125及4085，延伸较大支持看至4071及4055美元。至於上望阻力位料为4175及4190美元，下一级参考4205及4234美元。

伦敦黄金11月11日
预测早期波幅：4125 – 4175
阻力4190 – 4205 – 4234
支持4085 – 4071 – 4055

SPDR Gold Trust黄金持有量：
11月3日–1,041.78吨
11月4日–1,038.63吨
11月5日–1,038.63吨
11月6日–1,040.35吨
11月7日–1,042.06吨
11月10日–1,042.06吨

11月10日上午定盘价：4077.6
11月10日下午定盘价：4090.25

XAG伦敦白银–白银突破25MA，延伸上扬走向

伦敦白银走势，技术图表可见，银价亦同样升穿近期波动品间，亦一口气突破25天平均线，此前曾多番受制在25天线之下；另外，亦可留意MACD指标现正交叠於信号线，很大机会即将形成黄金交叉，亦即中短线料可呈偏强发展。较近支持会预估在50.40及49.95，下一级料为49.40，较大支撑看至48.95及48.50美元。上望阻力位估计为50.85及51.25，下一级料为51.65，较大阻力看至52.00及52.35美元。

伦敦白银11月11日
预测早期波动：50.40 – 50.85
阻力51.25 – 51.65 – 52.00 – 52.35
支持49.95 – 49.40 – 48.95 – 48.95

iShares Silver Trust白银持有量：
11月3日–15,189.82吨
11月4日–15,167.64吨
11月5日–15,150.71吨
11月6日–15,114.03吨
11月7日–15,088.63吨
11月10日–15,088.63吨

EUR 欧元–政府停摆可望结束导致风险偏好上升

美国参议院周日推进了一项旨在重开政府的措施，推进了众议院通过的一项法案，这将使拨款延长至1 月30 日，并包括三项全年拨款法案。该议案要成为法律，还有许多步骤需要完成。参议院必须先达成两党共识，才能迅速推进最终表决，众议院也必须批准议案，然後才能提交给川普签署成法。众议院议长约翰逊周一表示，他希望尽快就议案进行表决。周一是联邦政府停摆的第41天，停摆导致工人被迫无薪休假，食品援助中断，空中交通管制人员短缺导致航班受阻。

美联储官员在是否需要进一步降息的问题上表现出分歧，圣路易斯联邦储备银行总裁穆萨莱姆对进一步宽松的前景持明确怀疑态度。旧金山联邦储备银行总裁戴利则对进一步降息表现出较开放态度。美联储理事米兰再次呼吁12月大幅降息50个基点。

周一美国联邦政府或将恢复运作的迹象提振了市场风险情绪。澳元等风险敏感型货币周一上涨，日圆等避险货币兑美元下跌，人们的关注点将转移到美国经济数据上，特别是非农就业数据，该数据自一个多月前政府停摆以来一直没有发布。市场目前预计美联储在12 月降息的可能性约为63%。

货币市场将欧洲央行在2026年9月前降息25个基点的可能性从上月中旬美中贸易紧张局势最严重时的80%以上降至约40%。欧洲央行副总裁德金多斯在周一发表的采访中表示，除非经济形势发生变化，否则政策利率处於适当水平。他说，欧洲央行应继续保持"非常审慎和谨慎"的态度，即使在欧盟与美国达成贸易协议後，过去六个月的不确定性有所缓解。

欧元兑美元走势，技术图表见RSI及随机指数均已见重新走升，而汇价上周中险守在1.15的心理关口，可望欧元短线可稍呈回稳；但当前25天平均线可能会面临一些阻力，近两个月以来欧元亦未可明确上破25天线，目前位於1.16水准；支持位回看1.15及1.1460，下一级看至1.14，关键支撑指向200天平均线1.1355。

预估波幅：
阻力1.1600 - 1.1800 – 1.1850
支持1.1500* - 1.1460 - 1.1400* - 1.1355

新闻简要
10 / 11
欧元区11月SENTIX投资者信心指数为负7.4

欧洲央行副总裁德金多斯：央行的利率现在处於适当水平，除非经济形势发生变化

关注焦点：
周二
德国11月ZEW经济景气/现状指数(18：00)

周三
德国10月CPI/HICP终值(15：00)

周四
欧元区9月工业生産(18：00)

周五
德国10月批发物价(15：00)
欧元区第三季就业人口初值(18：00)
欧元区9月贸易收支(18：00)
欧元区第三季GDP第二次估值(18：00)

JPY 日圆–憧憬美国政府结束停摆，日圆回弱

日本首相高市早苗周一表示，她将推动制定一项延伸数年的新财政目标，以便政府能更灵活地支出，实质上淡化了日本对财政整固的承诺。另外，周一公布的日本央行10月会议意见摘要显示，央行决策者就近期升息的可能性展开了辩论，一些决策者呼吁需要等待更多有关企业加薪势头是否会持续的数据。
周一公布的日本央行10月会议意见摘要显示，日本央行决策者认为近期升息理由越来越充分，其中部分委员呼吁有必要确保企业加薪势头能够持续。摘要显示，有九名成员组成的政策委员会就货币政策发表的13条意见中，有八条呼吁有必要尽快加息，或提出了在短期内提高借贷成本的具体条件。这些讨论提高了日本央行在下个月或1 月升息的可能性，具体时间取决於企业获利和高阶主管言论是否让决策者确信企业明年会继续加薪。

市场周一对联邦重开的前景表示欢迎，包括澳元在内的风险敏感型货币上涨，而日圆则告回挫。参议院周日达成的妥协意味着政府关门可能在本周结束，但国会何时最终批准仍不明朗。

美元兑日圆跌前连日在154.50附近遇阻，包括上周二触及的近九个月高点154.48；若然本周可上破此区阻力，料将开展新一波涨势，进一步延伸看至155以及156.80水准，下个关键指向158以至160关口。支撑位回看154，其後留意25天平均线152.65及152，较大支撑将参考250天平均线149.15。

预估波幅：
阻力155.00 – 156.80 – 158.00 – 160.00*
支持154.00 - 152.65 – 152.00 – 149.15

本周要闻：
10 / 11
10月会议意见摘要：日本央行认为近期升息的理由越来越充分

11 / 11
日本9月未经调整经常帐盈余报44,833亿日圆，前月盈余为37,758亿日圆

关注焦点：
周二
日本10月服务业景气判断指数(13：00)

周三
日本11月路透短观制造业景气判断指数(07：00)

周四
日本10月国内企业物价指数(CGPI) (07：50)

GBP 英镑–英镑维持走稳，关注英国数据

英镑周一继续走稳，而市场在观望本周公布的重要经济数据，以了解其对英国央行的影响。英伦银行上周四维持利率稳定，但投票结果显示分歧明显，五位决策者投票赞成维持利率不变，四位主张降息，市场关注焦点从而转移到央行12月的会议上，这意味着本周的经济数据将非常重要。英国周二公布就业数据，周四公布GDP、服务业、工业和制造业产出、贸易和建筑业产出。目前市场认为，12月更有可能降息25个基点，但并非板上钉钉。交易员也在展望11月底发布的英国预算报告。

英镑兑美元上月先後失守200天及250天平均线，纵然短线可持稳整固，但延伸发展预料仍会以下行为主，尤其当前1.30的心理关口若然也是守不住，则或见跌幅亦将加剧。其後支持料为1.2800以至1.2710。阻力位则参考1.32及25天平均线1.3270，较大阻力看至50天平均线1.3380水准。

预估波幅：
阻力1.3200 – 1.3270 – 1.3380
支持1.3000* – 1.2800 – 1.2710

关注焦点：
周二
英国10月就业薪资数据(15：00)

周四
英国9月GDP/工业生産/商品贸易收支(15：00)
英国第三季GDP初值/企业投资初值(15：00)

CHF 瑞郎–美元/瑞郎盘整後重组升势

美国总统川普周一告诉记者，美国正在与瑞士就降低关税达成协议，但没有透露细节。瑞士一直在努力与川普达成一项贸易协议，以降低川普8月对瑞士进口商品徵收的39%的关税，这是他在全球贸易重塑过程中徵收的最高关税之一。

美元兑瑞郎走势，技术图表所见，汇价尚见持稳於0.80关口之上，预期美元兑瑞郎可望稍作持稳。当前阻力位预计在0.81，其後会看至8月高点0.8171及0.8250，下个关键料为200天平均线0.8285以至0.84水准。支援位则回看预估为0.80及0.79，下一级预料为0.7860及0.78水准。

预估波幅：
阻力0.8100 – 0.8171 – 0.8285 – 0.8400
支持0.8000 - 0.7900 - 0.7860 – 0.7800

本周要闻：
10 / 11
川普称美国正与瑞士就降低关税达成协议

AUD 澳币–美国政府可能结束停摆提振风险偏好，澳币反扑

美国政府可能结束停摆提振风险偏好，澳币显着上扬；此外，澳币也受惠於澳洲央行总裁豪泽的鹰派指引。澳洲央行副总裁豪泽周一表示，澳洲货币政策面临着一项不同寻常的挑战，因去年经济开始复苏时，需求仍高於潜在产出，这表明短期内放松政策的空间不大。澳洲央行上周将利率维持在3.6%不变，因为通胀率飙升、消费需求更加强劲以及房地产市场复苏，使得政策制定者在今年降息三次後对进一步宽松政策变得更加谨慎。

澳元兑美元仍有机会探试着过去三个月形成的趋向线支撑，目前位於0.6450水准。图表见MACD指标正下破着讯号线，预料短线澳币仍有进一步下调压力。下一级关键料为0.64关口，过去三个月澳元亦可力守此区上方，因而亦要慎防若後市失守，或将会迎来较大型的下跌浪。其後较大支撑物为0.6370及0.6180。阻力估计在0.6520及0.6560，下一级看至0.6630及0.67关口。

预估波幅：
阻力0.6520 - 0.6560 – 0.6630 – 0.6700
支持0.6450* - 0.6400* – 0.6370 – 0.6180

本周要闻：
10 / 11
澳洲央行副总裁豪泽：澳洲货币政策面临不同寻常的挑战

关注焦点：
周四
澳洲10月就业/失业率(08：30)

NZD 纽元–纽元下试关键支撑，隐性下试压力

纽元兑美元上周下跌，创七个月新低。市场普遍预计纽西兰央行将降息25个基点至2.25%，但有10%的可能会出乎意料地降息0.5个百分点。利率料将在明年年中在2%附近触底。

纽元兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数正在走低，MACD指标下破讯号线，或见纽元仍见承压探低。支持位估计为0.5580及0.55，下一级关键指向0.5460及0.54水准。较近阻力看0.5670及0.5750，向上仍估计在0.58水准仍会面临较大阻力，上周触及的高位就在0.5801；进一步预估在0.60关口。

预估波幅：
阻力0.5670 - 0.5750 - 0.5800* - 0.6000*
支持0.5580 – 0.5500* - 0.5460 – 0.5400*

CAD 加币–风险偏好回温支撑加币

美元兑加币走势，技术图表所见，RSI及随机指数已见重新回升，汇价重登200天平均线上方，可望美元兑加币有机会将再踏升轨，而从七月至今，整体美元兑加元运行於一上升通道内。阻力位预料在1.4140及1.42水准，下一级预料4月1日高点1.4415以至1.45。至於较支持预估在1.40，之後看1.3920及1.3860，下一级料为1.38水准。

预估波幅：
阻力1.4140 – 1.4200 – 1.4415 – 1.4500
支持1.4000 - 1.3920 - 1.3860 – 1.3800

本周要闻：
7 / 11
加拿大总理卡尼表示，加拿大预计「将在某个时候」恢复与美国的贸易会谈，但并未透露细节

加拿大10月失业率报6.9%
加拿大10月就业岗位增加6.66万

CL 纽约期油–油价稍呈走稳，尚陷弱势下试

油价周一收高，市场人士关注美国新的制裁和乌克兰无人机袭击俄罗斯炼油厂可能导致成品油供应受扰，但原油供应过剩的预测限制油价涨幅。美国原油期货上涨38 美分，涨幅0.6%，结算价报每桶60.13 美元。此外，据四位知情人士周一透露，卢克石油公司已宣布其位於伊拉克的西库尔纳-2号巨型油田遭遇不可抗力，此前西方对该俄罗斯石油巨头实施制裁、导致其运营受阻。卢克石油正面临着，美国要求各公司在11月21日前切断与卢克石油业务的最後期限临近，而且此前希望将卢克业务出售给瑞士贸易商贡渥集团的计划也告吹。本月，石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联邦同意在12月小幅增产。虽然该联盟将在明年第一季度也暂停了进一步增产，但这可能不足以限制供应以支撑价格。另外，随着美国政府停摆出现结束迹象，投资者越来越愿意持有风险资产，这也支撑油价。

技术图表所见，RSI及随机指数正稍呈回落，油价近日则在50天平均线受制，故若短线仍未可破位，则似乎是在酝酿回调压力。较近支撑力先回看58.80，较大支持料为57.90及57.30，下一级参考56.30及5月5日低点55.30美元。阻力估计为60.50及50天平均线61.50美元；下一级料为62.90及100天平均线63.60美元，进而看至250天平均线66.30美元。

预估波幅：
阻力60.50 - 61.50 – 62.90 – 63.60 – 66.30
支持58.80 - 57.90 – 57.30 – 56.30 – 55.30

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