智通財經APP獲悉,專注於腫瘤學的人工智能分子診斷平台Caris Life Sciences以每股21美元的價格發行了2350萬股股票,融資4.94億美元,高於上調後的19至20美元區間。該公司最初計劃以16美元至18美元的價格發行相同數量的股票,但週一提高了發行價。
知情人士表示,此次發行的股票價值7500萬美元(現在佔交易的15%)。按定價計算,Caris完全稀釋後的市值為61億美元,比最初預期高出17%。
該公司正在開發一個平台,並將其商業化,該平台旨在結合下一代測序、人工智能和機器學習技術,開發用於治療癌症的精準醫學診斷解決方案。
Caris表示,其平台基於超過650萬次測試的數據集,在超過84.9萬例病例中運行,併產生了超過380億個分子標記的測量結果。該公司目前的商業產品組合主要集中在腫瘤學領域,包括MI
Profile(一種基於組織的分子分析解決方案)和Caris
Assure(一種基於血液的分子分析解決方案),該解決方案已於2024年第一季度廣泛推出,用於治療選擇。
Caris生命科學計劃在納斯達克上市,股票代碼為CAI。美國銀行證券、摩根大通、高盛、花旗、TD Cowen、Evercore ISI和古根海姆證券擔任此次交易的聯合簿記行。
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