11月11日|华源证券研报指出,湖北能源前三季度实现归母净利润23.36亿元,同比下降5.07%;单三季度归母净利润13.8亿元,同比增长33.26%。需要注意的是,公司在三季度完成长江证券的股权转让,获得约14亿非经常性损益,带来单三季度的利润高增。经营层面,展望未来,业绩或有所改善,1)水电,根据公告,公司10月水电发电量19.16亿千瓦时,同比增长804%;2)新能源,目前各地136号文配套细则以及竞价结果陆续发布,根据湖北省发改委,首次新能源竞价限制在0.25-0.39元/千瓦时,此次机制竞价后,湖北省新能源发展或能回归有序合理的状态。另外,公司高管增持股份显信心,与湖北襄阳市政府签订267亿投资项目。三峡集团湖北地区全电源平台,集团定向融资支持呵护发展。维持“买入”评级。
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