花旗发表研究报告指,内银第二季盈利压力较首季缓解,但盈利能力仍偏弱,部分银行或好过预期。花旗预期所覆盖的中资银行上半年收入按年跌幅收窄至0.1%,对比首季下跌1.3%,主要由於净息差(NIM)压缩幅度减小及交易收益压力缓解,估计上半年盈利有望实现按年持平,而首季同样下跌1.3%。该行预测所评级银行上半年平均NIM为1.54%,对比首季为1.57%。
在大型国有银行当中,花旗相信农业银行(01288.HK) +0.150 (+2.935%) 沽空 $1.91亿; 比率 21.932% 及交通银行(03328.HK) +0.040 (+0.571%) 沽空 $4.42千万; 比率 29.022% 可继续保持领先同业的盈利增长,预期工行(01398.HK) +0.080 (+1.338%) 沽空 $3.50亿; 比率 28.219% 、浦发银行(600000.SH)及北京银行(601169.SH)业绩可能胜预期,而招商银行(03968.HK) +0.700 (+1.392%) 沽空 $2.17亿; 比率 41.944% 或逊预期。花旗又相信,内银或会维持逆周期拨备策略,从而为下半年释放拨备留出空间。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-04 16:25。)
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