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泛远国际(2516)业务布局层次分明长远发展前景亮丽

泛远国际(2516)作为跨境物流领域的核心参与者，2025年虽受外部政策调整影响经历短期业绩波动，但凭藉及时的业务调整与清晰的战略布局，下半年业绩实现触底回升，展现出强劲的经营韧性。公司立足跨境物流产...

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泛远国际(2516)业务布局层次分明长远发展前景亮丽

分析员 : 张智威 (联席董事, 信诚证券有限公司)

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泛远国际(2516)作为跨境物流领域的核心参与者，2025年虽受外部政策调整影响经历短期业绩波动，但凭藉及时的业务调整与清晰的战略布局，下半年业绩实现触底回升，展现出强劲的经营韧性。公司立足跨境物流产业发展趋势，构建了扎实的核心业务基础，落地「一体两翼」长远战略，精准布局美国、南美等核心市场，并以技术研发与外延式并购双轮驱动发展，无论是短期业绩修复还是长期市场拓展，均具备明确的实现路径，整体业务发展前景广阔、亮丽可期。

泛远国际的发展底气，源於?实的核心业务基础与难以复制的竞争壁垒，这是公司应对市场变化、实现持续发展的根本支撑。公司深度覆盖平台型客户、同行客户、中小跨境出海商家三类核心客群，并将中小跨境出海商家作为战略核心服务对象，实现客户数量与经营规模的双重提升，构建了多元且稳定的客户体系。在产品服务端，公司以结果为导向，打造全球3天达、6-9天标准达、30天内经济达三类时效解决方案，匹配差异化价格体系，精准满足不同客群的物流需求。与此同时，公司具备对三类客群的深度认知与产品运营能力、海内外运营及基础设施持续投入能力、行业内少有的数字化与AI化自研技术能力三大核心能力，并在下沉市场形成强大的本地服务能力，客户忠诚度居高不下；在海外市场坚持核心区域优先并购/自建资源，保障服务确定性，未来还将深化仓的AI硬件化布局，挖掘供应链金融等增值服务，持续夯实竞争壁垒，为业务持续增长筑牢根基。

「一体两翼」战略的稳步落地，推动公司从单纯的物流企业向物流与贸易深度融合的综合服务商升级，打开了业务发展的全新空间，成为公司业绩增长的新引擎。公司明确将实现物流与贸易的深度结合作为长远发展核心方向，摒弃传统物流企业的单一发展模式，通过海外并购的方式快速完善核心市场的自有仓储、物流资源，推动物流履约与贸易业务的协同发展。这一战略不仅能为客户提供更具确定性的一站式物流贸易解决方案，满足跨境商家的综合服务需求，还能实现业务板块的相互赋能，扩大公司的市场覆盖与盈利边界，推动公司从物流服务的提供者，向跨境商贸生态的参与者与构建者转型，战略升级下的业务发展潜力持续释放。

核心市场的精准布局与深度耕耘，让公司牢牢把握跨境物流产业的核心需求机遇，为业务增长提供了明确的市场支撑。美国作为全球第一物流需求市场，虽2025年因政策调整给公司带来短期波动，但公司始终将其作为中长期重中之重的战略方向，并通过收购COPE公司完成外延式并购的关键一步，将原商业合作的本地资源转化为自有资源，掌握定价权与仓位分配权，有效应对地缘政治、不可抗力等风险，未来还将以美国为核心，逐步向加拿大、墨西哥延伸北美布局，持续深化北美市场渗透率。同时，公司敏锐捕捉到南美市场的蓝海潜力，将其与美国并列为海外市场重投入方向，重点发力厄瓜多尔、哥斯达黎加、阿根廷等国的清关+派送业务。南美市场虽履约复杂度较高，但数字化、标准化提升空间大，商业价值与资本想象空间显着，公司的提前布局将使其率先占领市场先机，成为业务增长的重要新增长极。

清晰的长短期发展策略与科学的海外并购思路，为公司业务发展制定了明确的路径，保障了发展的连续性与可持续性。长期来看，公司制定十年发展战略，摒弃传统「中国到欧美」的物流模式，打造「全球到美国、全球到拉美」的全球化物流布局，顺应跨境物流产业全球化、网络化的发展趋势。短期来看，2026年公司将以业绩破局为核心，将服务确定性作为经营原则，摒弃低价揽客模式，强化产品确定性能力以获取服务溢价，同时坚定外延式并购与内部发展相结合，持续在南美、欧洲布局海外仓、末端配送类资产，推进数字化、AI化研发与基建投入。在海外并购方面，公司明确跨境物流全球化发展必然依赖外延式并购，2025年收购COPE仅是第一步，未来将持续在核心市场寻找业务与财务双优质标的，优先布局海外仓、末端配送类资产，并欢迎行业内南美、欧洲相关优质资源对接合作，通过资源整合持续完善全球物流网络。

与此同时，公司2025年的业绩走势也印证了其强大的经营调整能力，成为业务前景亮丽的直接体现。尽管受美国政策调整、快递合作方税金重组等因素影响，公司核心业务曾经历短暂宕机，全年毛利与利润出现下滑，但公司及时在4月启动业务调整，8月正式回归市场，通过聚焦空运、快递核心优势、梳理确定性解决方案、发力南美清关+派送业务等举措，推动下半年营收、利润、毛利率及EBITDA均大幅增长，实现业绩触底回升。这一业绩修复过程，不仅体现了公司管理层的决策效率与执行能力，更验证了公司业务模式的适应性与市场需求的韧性，为2026年业绩破局与长期战略落地奠定了良好的业绩基础。

总体而言，泛远国际具备扎实的核心业务基础、清晰的长远发展战略、精准的核心市场布局、科学的发展策略与强大的经营韧性，在跨境物流产业全球化发展的大趋势下，公司正逐步实现从传统物流企业向物流与贸易深度融合的综合服务商转型，北美成熟市场的深度耕耘与南美蓝海市场的先机占领，将持续为公司带来业绩增长动能，加之技术研发与外延式并购的双轮驱动，公司未来业务发展节奏将持续加快，发展质量不断提升，整体业务前景亮丽，长远发展值得期待。

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更新日期为: 2026年2月9日

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