11月10日｜長江證券研報指出，江蘇銀行2025年前三季度營收增速7.8%（上半年增速+7.8%），其中利息淨收入增速19.6%，歸母淨利潤增速8.3%（上半年增速8.0%，Q3 單季增速8.8%）。三季度末不良貸款率0.84%，環比持平，較期初-5BP，撥備覆蓋率323%，環比-8pct，較期初-27pct，保持充裕。業績增長確定性強，回調後配置價值突出。三季報在債市回調的情況下，江蘇銀行的業績增速確定性明顯優於市場預期，今年以來信貸規模高速擴表，存款成本加速改善，零售資產質量確立拐點。7月以來股價受市場風險偏好抬升影響回調，回調後2025年股息率回升至5.0%，紅利價值突出，目前2025年PB估值0.81x、PE 估值6.3x，股價回調到位，配置價值突出，維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯