9月24日|天風證券研報指出,移遠通信上半年實現歸母淨利潤4.71億元,同比增長125.03%;Q2實現歸母淨利潤2.59億元,同比增長67.68%。公司費用率下行,盈利能力改善,得益於公司上半年在經營管理層面,加強成本管控與效益提升,推動業務從“規模優先”向“規模與效益平衡”轉變,實現經營質量的全面優化。期待公司延續盈利能力不斷提升的趨勢。AI+車載持續發力,雙輪驅動未來增長。此外,機器人領域,公司正式推出RobrainAI機器人解決方案V2.0版本,該方案已在人形機器人領域成功落地。行業整體保持高景氣趨勢,基於公司25H1經營業績,調整公司25-26年歸母淨利潤為8.8/11.5億元(前值為7.3億元/9.4億元),預計公司27年歸母淨利潤為14.6億元,對應25-27年PE估值為30/23/18倍,維持“增持”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯