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《大行》高盛：比亞迪(01211.HK)對海外擴張有信心 海外市場成未來增長關鍵
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高盛研究報告指，比亞迪(01211.HK)(002594.SZ)管理層對長期海外擴張充滿信心，目標2026年海外銷量150萬輛，將推動利潤提升。雖然管理層承認中國市場需求存在不確定性，但仍計劃明年第一季公布關鍵技術及推出新產品，並採用更靈活的定價策略。 該行預期海外市場將成為公司未來十年的關鍵增長動力，並預測2026至2035年除美國外的海外銷量將達150萬至350萬輛，因車款供應增加推動新能源車滲透率提高至普及程度，以及比亞迪的產品競爭力推動市場份額提升。該行料當產能利用率達到80%以上，即使成本較高，海外業務的單車利潤仍可維持逾2萬元人民幣。 該行預測公司2025至28年盈利的年均複合增長率達30%，海外利潤貢獻度將由2024年的21%升至2028年的60%；維持「買入」評級，H股目標價141港元，A股目標價144元人民幣。(ss/u)AASTOCKS新聞 |
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