<匯港通訊> 港鐵公司(00066)今天公布,獲15間國際牽頭銀行的支持,簽訂一筆300億港元的7年期綠色定期銀團貸款(「貸款」),為香港企業在亞洲、中東及北非歷來規模最大的無抵押國際綠色7年期或以上年期貸款(項目貸款除外)。貸款由57間銀行共同參與,充份體現市場肯定港鐵實力及市場地位,以及在本港鐵路基建中擔當關鍵角色。
市場對是次貸款反應熱烈,吸引共42間總部遍佈亞洲、美洲、澳洲、歐洲及中東地區的銀行承諾參與。牽頭銀行於一貫銀團發行程序前已承銷了逾580億港元的貸款額,隨後的發行階段亦反應熱列,貸款最終獲超額認購超過5倍。鑑於市場需求強勁,公司決定將貸款額由230億港元提升至300億港元。
除是次銀團貸款外,港鐵公司亦與韓國產業銀行簽訂一項7.8億港元的7年期雙邊綠色循環貸款。
港鐵公司行政總裁金澤培表示:「鐵路是香港綠色交通基建的核心,是推動經濟增長的重要動力。我們很高興是次綠色定期銀團貸款,獲市場熱烈回應及支持。多年來,港鐵公司一直透過鐵路網絡積極參與本地發展,並建構低碳社區。公司正邁進發展新階段,全力推展多個大規模鐵路項目,當中包括北環線的重大投資。港鐵會繼續以前瞻性的財務規劃,以公司的策略發展為依歸,研究適合的融資形式,以逐步推進各個項目。」
港鐵公司去年9月成功發行首筆45億元兩期公募離岸人民幣綠色債券,與該次債券安排一樣,今次貸款及循環信貸項目所得款項亦將用於為港鐵《可持續融資框架》下合資格的綠色投資項目提供融資及再融資,為突顯香港國際綠色金融中心領導地位及可持續發展作出貢獻。 (BC)
是次貸款的委任牽頭安排行、簿記行及承銷商包括：
- 中銀香港(02388)
- 交通銀行(香港)
- 東亞銀行(00023)
- 建行(亞洲)
- 國家開發銀行香港分行
- 星展銀行
- 富邦銀行(香港)及台北富邦商業銀行
- 恒生銀行(00011)
- 匯豐銀行
- 工銀(亞洲)
- 瑞穗銀行
- 三菱日聯銀行
- 華僑銀行(香港)
- 卡塔爾國家銀行香港分行
- 渣打銀行(香港)
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