滙豐環球研究報告指，內銀首季業績好過預期，受惠於盈利增長加速、淨息差早於預期擴張，以及手續費及其他非利息收入增長穩健。該行認為，大型國有銀行在淨息差、盈利增長及資產質素方面表現優異。
該行認為，有關業績對行業正面；中國銀行(03988.HK) -0.120 (-2.317%) 沽空 $3.92億; 比率 29.748% 、建設銀行(00939.HK) -0.210 (-2.336%) 沽空 $11.67億; 比率 31.007% 、工商銀行(01398.HK) -0.190 (-2.632%) 沽空 $11.11億; 比率 33.148% 及農業銀行(01288.HK) -0.090 (-1.459%) 沽空 $3.76億; 比率 29.153% 表現好過同業，而郵儲銀行(01658.HK) -0.220 (-4.198%) 沽空 $1.47億; 比率 26.811% 及招商銀行(03968.HK) -0.880 (-1.834%) 沽空 $5.22億; 比率 40.499% 則落後。
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季度趨勢確認了該行認為企業銀行業務表現優於零售業務的觀點。展望未來，該行預期內銀業的基本面將於今年進一步改善，帶動市盈率及撥備前利潤率重估。
該行最偏好的股份是工行H股、建行H股及招行A股(600036.SH) -0.230 (-0.597%) 。前兩者預期將受惠於其強勁的企業銀行業務特許經營權。後者則擁有強大的客戶特許經營權；三隻股份均獲「買入」評級，目標價分別為8港元、10.7港元及56.3元人民幣。(ss/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-30 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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