野村研究報告指，快手-W(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $12.64億; 比率 28.055% 次季盈利勝預期，收入按年增長13%，非國際財務報告準則(Non-IFRS)淨利潤按年增長20%，均較該行預期高，主要受勝預期的經營利潤率15.5%推動。電子商務商品交易總額(GMV)按年增長17.6%，較首季15%增幅有所提升，主要得益於穩健的市場平台電商業務，該業務按年增長近50%，佔總GMV比重超過32%。
期內廣告收入按年增長13%，較首季8%的增速加快。其他收入增長26%，較該行預期高出4%。可靈AI期內產生超過2.5億元人民幣收入，符合該行預期。該行認為廣告前景將溫和放緩，但可靈AI保持強勁表現。
相關內容《大行》快手(01024.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
快手維持2025年指引，預期非公認會計準則淨利潤增長約14%，基於收入按年增長約12%。但受巴西市場表現疲弱影響，廣告業務第三季預期按年增長13%，低於市場預期的16%。該行將目標價由86元升至90元，維持「買入」評級。(ss/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-25 16:25。)
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